7 gute Eigenschaften eines Berichtssystems

Am Ende eines jeden Berichtszeitraums ist das Finanzteam mit der Erstellung mehrerer Berichte betraut. Für viele Finanzabteilungen kann dieser Prozess zeitaufwändig und mühsam sein. Ohne die Werkzeuge zur Automatisierung der Berichtserstellung und -verteilung ist die Finanzabteilung in ihren Analysefähigkeiten ständig eingeschränkt.

Freisetzung der Finanzabteilung zur Durchführung wertvoller Analysen

Für viele ist es das Ziel, eine Berichtslösung zu implementieren, die dem Berichtskonsumenten Analysetools an die Hand gibt, damit die Finanzabteilung wertvolle Analysen durchführen kann. Bei der Vorbereitung Ihrer Jahresabschlussanalyse (und der Auswahl eines Berichtssystems) gibt es sieben hilfreiche Dinge zu beachten:

1. Bereiten Sie Ihre Finanz- und Managementberichte für die Überprüfung vor
   Der erste Schritt im Berichterstattungsprozess und letztlich bei der Auswahl eines Berichtssystems besteht darin, dass Sie Ihre Finanz- und Managementberichte für die Überprüfung vorbereiten können. Mit einer benutzerfreundlichen Berichtslösung können Sie Berichte erstellen, die von mehreren Abteilungen genutzt werden können, indem Sie Daten aus verschiedenen Systemen konsolidieren
   
2. Verwalten Sie die Verteilung Ihrer Berichte an die wichtigsten Interessengruppen
   Eine zusätzliche Herausforderung bei der Erstellung von Berichten ist die Verteilung der Berichte. Ein umfassendes Berichtssystem sollte dies automatisch erledigen, indem es eine Sicherheitshierarchie erstellt, die festlegt, welche Informationen in den Berichten für bestimmte Benutzer erforderlich sind.
3. Tools und Tipps für die zeitnahe Analyse Ihrer Berichte
   Bei der Auswahl eines Berichtssystems sollten Sie auch darauf achten, dass es über mehrdimensionale Berichtsfunktionen verfügt, die es den Benutzern ermöglichen, mehrere Seiten im gleichen Berichtsformat anzuzeigen, sowie über Drill-Through-Funktionen, mit denen die Benutzer die Detailebene nach oben oder unten ändern oder die Transaktionen, die den Saldo im Bericht bilden, aufschlüsseln können. So können die Abteilungsleiter die Berichte selbständig analysieren, ohne die Finanzabteilung einschalten zu müssen.
4. Analysieren Sie die Auswirkungen Ihrer Leistung anhand benutzerdefinierter Kennzahlen
   Als Nächstes sollten Sie eine Abweichungs- und Trendanalyse durchführen, die es den Nutzern ermöglicht, über die ursprünglich gemeldeten Zahlen hinauszugehen und die Leistung zu analysieren. Ein Berichtssystem sollte über eine Funktion zur Abweichungsanalyse verfügen, die einen Vergleich mit Plan, Prognose und anderen Szenarien ermöglicht.
5. Erstellen Sie mehrere Prognoseszenarien
   Bei der Erstellung zukunftsorientierter Prognosen sollte Ihre Lösung in allen Phasen des Berichts- und Analysezyklus auch die Möglichkeit zur Versionierung und Neuplanung bieten.
6. Verteilen Sie die Prognose und stellen Sie sie zur Genehmigung fertig
   Sobald Sie Ihre Prognose fertiggestellt haben, müssen Sie sie verteilen und zur Genehmigung fertigstellen, indem Sie die automatischen Berichtsverteilungsfunktionen Ihres Systems mit angewandter Sicherheit nutzen.
7. Verfolgen Sie die laufenden Ergebnisse mithilfe von Scorecards und Dashboards
   Und schließlich sollte Ihre Financial Performance Management-Lösung es Ihrer Finanzabteilung ermöglichen, die laufenden Ergebnisse mithilfe von visuellen Scorecards und Dashboards visuell zu verfolgen.

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Dieser Beitrag wurde ursprünglich im Oktober 2017 veröffentlicht und wurde aktualisiert, um ihn umfassender zu gestalten.