7 großartige Qualitäten in einem Reporting System

Ron Massicotte May 8, 2023, 4:08:00 PM

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Am Ende jedes Berichtszeitraums müssen Finanzteams zahlreiche Berichte erstellen. Für viele Finanzabteilungen kann dieser Prozess zeitaufwändig und langwierig sein. Ohne Werkzeuge zur Automatisierung der Berichterstellung und -verteilung sind Finanzteams in ihren Analysefähigkeiten ständig eingeschränkt. 

Entlastung des Finanzteams, um mehr Zeit für wertvolle Analysen zu schaffen

Für viele ist es das Ziel, eine Reporting-Lösung zu implementieren, die Berichtsempfängern Tools zur Self-Service-Analyse an die Hand gibt, damit die Finanzabteilung mehr Zeit für wertvolle Analysen hat. Bei der Vorbereitung von Monats-, Quartals- oder Jahresanalysen (und der Auswahl eines Reporting-Systems) gilt es, folgende sieben Faktoren zu berücksichtigen: 

1. Bereiten Sie Ihre Finanz- und Managementberichte zur Überprüfung vor
   Der erste Schritt im Berichterstattungsprozess und bei der Auswahl eines Reporting-Systems besteht darin, die Finanz- und Managementberichte für die Prüfung vorzubereiten. Eine benutzerfreundliche Reporting-Lösung lässt Sie Berichte erstellen, die mehrere Abteilungen nutzen können, indem sie Daten aus mehreren Systemen konsolidiert.
    
2. Verwalten Sie die Verteilung Ihrer Berichte an die wichtigsten Stakeholder
   Eine weitere Herausforderung bei der Erstellung von Reports ist die Verteilung. Ein umfassendes Reporting-System sollte dies automatisch handhaben, indem es eine Sicherheitshierarchie erstellt, die festlegt, welche Informationen in den Berichten für bestimmte Benutzer erforderlich sind.
3. Tools und Tipps, um Berichte zeitnah zu analysieren
   Wenn Sie eine Reporting-Lösung auswählen, sollten Sie auch darauf achten, dass sie über mehrdimensionale Berichtsfunktionen verfügt. Das lässt Anwender mehrere Seiten im selben Berichtsformat anzeigen und ermöglicht über Drill-Through-Funktionen das Verschieben der Detail-Ebene nach oben und unten, wodurch z.B. die zugrunde liegenden Transaktionen auf Einzelbeleg-Ebene angezeigt werden können. Dadurch können Abteilungsleiter Berichte selbst analysieren, ohne die Finanzabteilung einbeziehen zu müssen.
4. Analysieren Sie die Auswirkungen Ihrer Leistung anhand benutzerdefinierter Metriken
   Führen Sie als nächstes eine Abweichungs- und Trendanalyse durch, die es Benutzern ermöglicht, über die ursprünglich gemeldeten Zahlen hinaus Untersuchungen durchzuführen und die Leistung zu analysieren. Eine Reporting-Lösung sollte über Funktionen zum Vergleich mit Plänen, Prognosen und anderen Szenarien verfügen (Abweichungsanalyse).
5. Bereiten Sie mehrere Forecast-Szenarien vor
   Wenn Sie zukunftsgerichtete Forecasts erstellen, sollte Ihre Lösung auch eine Versionierungs- und Neuplanungsfunktion in allen Phasen des Berichts- und Analysezyklus unterstützen.
6. Forecasts verteilen und zur Genehmigung fertigstellen
   Sobald Sie Ihren Forecast fertiggestellt haben, müssen Sie ihn mit den automatischen Verteilungsfunktionen Ihres Systems und den entsprechenden Sicherheitseinstellungen verteilen und zur Genehmigung freigeben.
7. Verfolgen Sie laufende Ergebnisse mit Scorecards und Dashboards
   Zu guter Letzt sollte Ihre Financial Performance Management-Lösung es Ihrer Finanzabteilung ermöglichen, die laufenden Ergebnisse mithilfe von visuellen Scorecards und Dashboards leicht verständlich verfolgen zu können. 

Erfahren Sie mehr über die Berichts- und Analysefunktionen von Prophix.
 

Dieser Beitrag wurde ursprünglich im Oktober 2017 veröffentlicht und der Vollständigkeit halber aktualisiert.  

Ron Massicotte

Ron bringt in seiner neuen Rolle bei Prophix über 15 Jahre CPM-Erfahrung mit.  Zusätzlich zu den Aufgaben der Prophix Academy und der Technical Alliance verwaltet Ron alle produktbezogenen Aspekte von Marketingkampagnen und die Beziehungen zu den verschiedenen Branchenanalysten, die den CPM-Bereich überwachen und Report .

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