Das Wichtigste zuerst: Die wichtigsten Investitionsprioritäten für die Transformation des Finanzwesens

Nimm dir einen Moment Zeit, um über all die manuellen Prozesse nachzudenken, die du täglich machst. Wenn es mehr als nur ein paar sind, bist du in guter Gesellschaft. Wir alle wissen, dass es an der Zeit ist, unzusammenhängende Tabellenkalkulationen und unnötige Dateneingabe an den Rand zu drängen, aber die Investition in CPM-Software kann schwer zu verkaufen sein. Die Genehmigung für Technologieinvestitionen von der C-Suite zu bekommen, kann schwierig sein. FP&A wird manchmal als nichts anderes als eine Kostenstelle angesehen, die Reporting und Analysen bereitstellt. Während das „P“ der Planung so gut wie übersehen wird. Aber wir wissen, dass FP & A mit den richtigen Tools eine treibende Kraft für das Unternehmen sein kann. Ungeachtet dieser Hindernisse ist die digitale Transformation (und Investitionen in intelligente Technologien) der Schlüssel, um mit den zunehmend komplexen und sich verändernden Märkten, Veränderungen im Kundenverhalten, unvorhersehbaren Lieferketten und vielem mehr Schritt zu halten. Obwohl es viele Möglichkeiten gibt, mit der Umstellung auf digitale Prozesse zu beginnen, kann es schwierig sein, herauszufinden, wie du das Beste aus deinem Technologiebudget herausholen und das bekommen kannst, was du brauchst. Um Teams, die in CPM investieren möchten, zu unterstützen, haben wir Experten von Analysten und Beratern gefragt: „Welche Art von Technologien sollte innerhalb des Budgets der Finanzabteilung oberste Priorität haben?“ Die folgenden Experten gaben ihre Ratschläge zu Technologie und der Zukunft von FP & A:

• Gary Boomer, Aktionär, Visionär & -Stratege, Boomer Consulting, Inc. Gary ist ein sehr einflussreicher Berater und Experte für strategische Planung. Von der Kundenentwicklung bis zur Vergütung identifiziert er Praktiken und Richtlinien, die den Fortschritt in der gesamten Buchhaltungsbranche fördern.
• Richard B. Pototsky, Präsident, CFO von Miami Richard ist ein erfahrener Profi bei FP & A, der Kunden seit über 25 Jahren dabei hilft, mehr Wachstum und Rentabilität zu erzielen.
• Janet Schijns, CEO der JS Group Janet ist eine ehemalige Fortune-500-C-Suite-Führungskraft mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Hightech-Branche, von Verizon über Motorola bis hin zu Office Depot.

Kulturwandel: FP & A als strategische Investition

Mit den richtigen Tools können Finanzabteilungen helfen, Geschäftsentscheidungen zu steuern, die Rentabilität zu verbessern und rechtzeitig bei unerwarteten Ereignissen zu beraten. Insbesondere die Szenarioplanung ist ein wertvolles Gut, das FP&A bereitstellen kann, wenn die Daten und Technologien verfügbar sind. Aber der Wechsel zu einem zukunftsorientierteren Paradigma kann eine Herausforderung sein. Wie Boomer feststellt: "Die Falle, in die die meisten Unternehmen, einschließlich CPA-Unternehmen, in Bezug auf Technologieausgaben tappen, besteht darin, dass der Großteil ihres Budgets für die Aufrechterhaltung der bestehenden Infrastruktur verwendet wird, anstatt Innovation , die Produktivität und das Kundenerlebnis zu verbessern. ... Innovation und digitale Transformation verursachen Disruption, und diejenigen, die davon betroffen sind, mögen die Veränderung oft nicht und wehren sich dagegen. Daher sind Weiterqualifizierung und externe Prozessüberprüfungen oft von Vorteil.“ Diese Bewertungen helfen der Finanzabteilung, Hindernisse und Schwachstellen zu identifizieren und zu bestimmen, was ihre Prioritäten für Technologieinvestitionen sein sollten. Boomer fährt fort: "Die wichtige Frage ist; Wie können wir mehr Wert hinzufügen und das Kundenerlebnis verbessern? Ältere interne Anwendungen führen oft dazu, dass Unternehmen in einem teureren Hybridmodell arbeiten.“ Boomer hebt einen der wichtigsten Punkte hervor, die Finanzleiter bei der Erstellung eines Geschäftsszenarios für Technologieinvestitionen nutzen können: Der Status Quo ist wahrscheinlich weniger effizient und im Laufe der Zeit teurer als neue Technologien.

Prioritäten für Technologieinvestitionen

Nach welcher Funktionalität sollte dein Team suchen, wenn die Entscheidung getroffen ist, in neue Technologien zu investieren? Richard B. Pototsky bietet ein paar Vorschläge, wo sie anfangen sollten: „Organisationen, die ihr Verständnis von FinTech immer noch erweitern, sollten sich darauf konzentrieren, in Softwaresysteme zu investieren, die ihnen helfen:

• besser reagieren und Veränderungen antizipieren
• Verbesserung der Geschäftskontinuität
• automatisiere sich wiederholende Finanzprozesse
• Optimieren Sie Budgetierung, Prognosen und Finanz Reporting
• die Datenqualität zu verbessern."

Pototsky schlägt vor, dass CPM-Software eine grundlegende Technologie ist: "Fortschritte in Corporate Performance Management (CPM)-Systemen ermöglichen es Unternehmen, das Wasser zu testen und kleine Änderungen in Schlüsselbereichen vorzunehmen, anstatt alles auf einmal komplett zu überarbeiten", sagt er und fügt hinzu: "Mit der richtigen Technologie ist ein schnelles und relativ kostengünstiges Experimentieren möglich."

Drei unverzichtbare CPM-Must Haves

Unsere Experten haben mehrere Kernfunktionen identifiziert, die jede CPM-Lösung haben sollte, und die drei wichtigsten sind:

1. Prozesse automatisieren
2. Verbesserung der Datenqualität
3. Optimieren Sie Abteilungsfunktionen.

1. Automatisiere Prozesse

Die Experten sind sich alle einig, dass eine der wichtigsten Funktionen, die CPM-Software ausführt, die Automatisierung von Prozessen ist. Alle Finanzabteilungen haben mindestens ein paar, und oft viele, Prozesse, die manuell erledigt werden und mit den richtigen Tools automatisiert werden könnten. Darüber hinaus können Prozesse mithilfe von Technologie miteinander verknüpft werden, sodass Änderungen allgemein vorgenommen werden können. Janet Schijns sagt: „... Ich würde Kernfunktionen wie FP & A automatisieren, um meinem Team mehr Zeit für die erweiterte Finanzplanung und -analyse zu geben.“ Die richtige Technologie kann verwendet werden, um Fehler bei der manuellen Dateneingabe zu reduzieren und Zeit bei Reporting zu sparen, deren Befüllung Tage oder Stunden dauern kann. Einer der wertvollsten Aspekte automatisierter Prozesse ist, dass Änderungen schnell vorgenommen werden können und Ergebnisse breit geteilt werden können. Agile FP & A Teams, die nicht mit alltäglichen Aufgaben beschäftigt sind, sind besser gerüstet, um auf Fragen zu antworten und potenzielle Probleme zu lösen.

2. Verbessern Sie die Datenqualität

Egal, was Sie tun, Ihre Ergebnisse sind nur so gut wie Ihre Daten. Die Investition in CPM-Software muss eine genaue und zeitnahe Datenerfassung und -validierung umfassen. Die Daten sollten auch so untergebracht werden, dass sie allgemein zugänglich und mit allen FP&A-Technologien kompatibel sind. Für Schijns steht die Datenqualität an erster Stelle: "Ich würde mit Investitionen in Daten und Analysen beginnen und sicherstellen, dass ich die richtigen Daten erfasse und in der Lage bin, die Daten zu analysieren, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen." Pototsky unterstreicht die Bedeutung von Echtzeitdaten: "Finanzdaten in Echtzeit sind entscheidend für die Verwaltung der Gesundheit eines Unternehmens und die Schaffung von Wachstumschancen. Diese Upgrades und Investitionen werden Unternehmen dabei helfen, genau das zu tun.“ Die richtige Technologie kann qualitativ hochwertige Daten zentralisieren, validieren und pflegen, die einfach in automatisierte Prozesse eingespeist werden können.

3. Prozesse optimieren

Sobald Ihr Team durch Automatisierung und verbesserte Datensammlung und -qualität Zeit gewonnen hat, geht es als nächstes darum, die Prozesse zu optimieren. Zentralisierte Daten, die in Ihre CPM-Software einfließen, können Prozesse für Budgetierung, Prognosen, Reportingund mehr optimieren. Boomer betont: "Wir befinden uns jetzt in der dritten Generation der Cloud, die eine verbesserte Integration und vor allem die Möglichkeit bietet, jederzeit und von überall aus zu arbeiten." Pototsky fügt hinzu: "Die Technologie hat uns innovative Tools an die Hand gegeben, die Prozesse optimieren und detaillierte Finanzeinblicke in Echtzeit liefern." Optimierte Prozesse sparen Zeit und Geld und unterstützen wertvollere Reporting und Analysen.

Die Quintessenz

Egal, wie du es betrachtest, Investitionen in bessere Technologie sind gut für das FP & A-Team und gut für das Unternehmen insgesamt. Es ermöglicht dem FP & A-Team, sich auf übergeordnete Projekte zu konzentrieren und reduziert den Zeitaufwand für routinemäßige, sich wiederholende Aufgaben. Die Umstellung auf ein robusteres Datensystem ermöglicht eine datengesteuerte Entscheidungsfindung, die das Unternehmen leiten kann. Unsere Experten sind sich alle einig, dass die Zeit für FP & A gekommen ist, die digitale Transformation in Angriff zu nehmen. Weitere Informationen zu Smart-Tech-Investitionen für FP&A finden Sie im Leitfaden Szenarioplanung für Finanzen .