Wie die Senior Living Group die Auslastung effektiv prognostiziert

In unserer jüngsten Umfrage zu den CFO-Benchmarks 2022 haben wir festgestellt, dass drei Viertel der Finanzverantwortlichen ihre Prognosehäufigkeit in diesem Jahr erhöht haben, teilweise als Reaktion auf die Herausforderungen der Pandemie.

Als Reaktion darauf und um ein effektives Gleichgewicht zwischen den sich ändernden Kosten, dem Personalbestand und den Vorschriften herzustellen, mussten viele Betreiber von Seniorenheimen ihre Budgetierung und Prognosen überdenken.

Nehmen wir die Senior Living Group als Beispiel. Als die Nachfrage nach ihren Dienstleistungen wuchs, war die Verwendung von Excel-Dateien für die Budgetierung und die Erstellung von Prognosen schwierig.

Heute werden wir uns ansehen, wie die Senior Living Group ihre Budgetierungs- und Prognoseprozesse automatisiert und damit das Betreuungsangebot in ihren Gemeinschaften verbessert hat.

Wer ist die Senior Living Group?

Die Senior Living Group ist ein belgischer Anbieter von Wohn- und Pflegeeinrichtungen mit 55 Wohn- und Pflegeheimen, in denen über 6.300 Bewohner leben.

Um ihr schnelles Wachstum zu unterstützen, benötigte die Senior Living Group eine effektive Methode zur Analyse ihrer Belegungsraten und Pflegestandards.

Die Herausforderungen der Belegungsprognose

die Betriebskosten der Senior Living Group werden zu 50 % von der öffentlichen Hand finanziert, was bedeutet, dass sie der Öffentlichkeit eine qualitativ hochwertige Pflege bieten muss. Um staatliche Mittel zu erhalten, muss die Senior Living Group die Anzahl der Bewohner, die sie über mehrere Zeiträume betreuen wird, und die Art der benötigten Pflege prognostizieren. Darüber hinaus muss die Senior Living Group für die französische Eigentümergruppe des Unternehmens einen rentablen Betrieb führen.

Warum Senior Living Group sich für Prophix entschieden hat

Die Senior Living Group war bestrebt, ihre Finanzprozesse zu automatisieren. Sie erkannten, dass manuelle Finanzprozesse ihre ehrgeizigen Wachstumspläne einschränkten, was sie dazu veranlasste, eine Corporate Performance Management (CPM)-Plattform zu finden.

Automatisierung der Prognose- und Berichtsprozesse von Senior Living

Mit Prophix war die Senior Living Group in der Lage, ihren Budgetierungsprozess zu automatisieren und Mehrjahrespläne zu erstellen. Darüber hinaus können rollierende Prognosen erstellt und mit dem Jahresbudget verglichen werden, so dass Szenarien erstellt werden können, um drei Jahre in die Zukunft zu projizieren.

Zur Überwachung der laufenden Leistung erstellt die Senior Living Group eine Reihe von Berichten, die ihren Konsolidierungsanforderungen gemäß den belgischen Gesetzen, den IFRS-Rechnungslegungsstandards für öffentliche Unternehmen und den KPI-gesteuerten Betriebszielen entsprechen. Darüber hinaus nutzt die Senior Living Group ein finanzielles Konsolidierungsmodell, das eine detaillierte Berichterstattung für alle ihre Einheiten bietet, einschließlich einer Momentaufnahme, wie viel Bargeld sie zu einem bestimmten Zeitpunkt halten.

Belegung und Personalverfügbarkeit sind ebenfalls wichtig für die Senior Living Group. Mit Prophix führt das Unternehmen eine Abweichungsanalyse durch, um festzustellen, für wie viele Betten es eine Lizenz besitzt und wie viele Betten derzeit belegt sind. Dadurch erreicht die Senior Living Group eine Belegungsrate von 98,5 %.

Genauso wie das Finanzteam der Senior Living Group die Belegung analysiert, wertet es auch die Patientenprofile aus. Wenn sie zu viele Patienten eines bestimmten Typs haben, können sie das Leistungsniveau entsprechend anpassen. Diese Analyse ermöglicht es ihnen, ein Gleichgewicht zwischen den Unterkünften und den Bedürfnissen ihrer Patienten herzustellen.

Wachstumsprognose für Senior Living Group

Die Senior Living Group plant den Aufbau eines Flottenmanagementmodells in Prophix, um Kraftstoffkosten, Fahrzeugwartung und Flottenwert zu verfolgen. Die Finanzabteilung plant außerdem die Integration ihrer Personalverwaltungssoftware, um eine detailliertere Personalplanung zu ermöglichen.

Die Senior Living Group kann die Funktionen von Prophix auch für Analysen in anderen Bereichen nutzen, z. B. für die Modellierung der Kosten für Verpflegung und Strom. Die Modellierung der Kosten für die Zusammenarbeit mit potenziellen Anbietern - und die Überprüfung der Projektkosten und -gewinne, die sich aus der Zusammenarbeit mit ihnen ergeben - wird es ihnen ermöglichen, sich für einen Anbieter zu entscheiden.

Insgesamt hat die Senior Living Group ihre Prognose- und Berichtsprozesse mit Prophix automatisiert, so dass sie ihre Gemeinden besser betreuen kann.

Lesen Sie in der Fallstudie der Senior Living Group, wie sie mit Prophix arbeitet.