5 Möglichkeiten, besser zu budgetieren und Prognosen zu erstellen

Haben Sie sich jemals gefragt, wie Sie Ihren Budgetierungs- und Forecastingprozess verbessern können? Sie haben Glück!

Heute erfahren Sie, wie Sie im Jahr 2024 das Budgetieren und Forecasting verbessern können und wie Sie diesbezügliche Herausforderungen angehen können. Dieses Thema ist für Finanzanalysten und CFOs von entscheidender Bedeutung, da Budgetierung und Forecasting eine wichtige Rolle für die Performance eines Unternehmens spielen.

5 häufige Herausforderungen im Zusammenhang mit Budgetierung und Forecasting (und wie man sie angeht)

Unternehmen kämpfen oft mit Budgetierung und Forecasting, da der Prozess nicht kollaborativ, automatisiert oder analytisch genug ist.

Hier sind weitere häufige Herausforderungen, mit denen Unternehmen heute im Bereich Budgetierung und Forecasting konfrontiert sind.

• Daten sind an zu vielen Orten gespeichert – beispielsweise verteilt auf zu viele Plattformen, Systeme, Tabellenkalkulationen und Dokumente.
• Es wird zu viel Zeit für Budgetierung und Prognosen aufgewendet, da Prozesse manuell ausgeführt werden und die Dateneingabe im Nachhinein schwer nachzuverfolgen ist.
• Die Zusammenarbeit und die Einbeziehung des breiteren Teams ist zu zeitaufwändig und belastend.
• Ihrem Budget fehlt Flexibilität, da Änderungen ein manueller, fehleranfälliger Prozess sind.
• Die Daten in Ihrem Budget sind statisch oder es handelt sich um feste Daten, was eine Planung für die Zukunft erschwert.

Kommen Ihnen diese Herausforderungen bekannt vor?

Glücklicherweise gibt es Möglichkeiten, sie anzugehen. Lesen Sie weiter und entdecken Sie unsere 5 Tipps für bessere Budgetierung und besseres Forecasting!

5 Tipps für bessere Budgetierung und besseres Forecasting im Jahr 2024

1. Daten an zu vielen Orten gespeichert? Etablieren Sie eine Single Source of Truth!

Sind Sie es leid, mit mehreren Tabellenkalkulationen und Plattformen jonglieren zu müssen, wenn es um Budgets und Forecasts geht? Viele Unternehmen befinden sich in dieser misslichen Lage, da die Daten über verschiedene Systeme verstreut sind, wie zum Beispiel:

2. Sie verbringen zu viel Zeit mit Budgetierung und Forecasts? Versuchen Sie es mit Automatisierung!

Verschlingen Budgetierung und Forecasts zu viel Zeit und Ressourcen? In einigen Fällen kann es bis zu 6 Monate dauern und bis zu 20 % der wertvollen Zeit des Managements in Anspruch nehmen.

Denken Sie mal darüber nach – das ist ein beträchtlicher Teil der Zeit, die Sie mit einer Aufgabe verbringen, die Ihr Unternehmen lediglich auf das nächste Geschäftsjahr vorbereitet.

Automatisierung kann Abhilfe schaffen. Eine weltweite Umfrage unter über 700 Finanzleitern ergab Folgendes:

• 27 Prozent der Befragten gaben an, dass die Hälfte oder mehr ihrer Prozesse automatisiert sind. 
• 65 Prozent der Befragten gaben an, dass sie planen, die Hälfte oder mehr ihrer Prozesse bis Ende 2023 zu automatisieren.  
• 11 Prozent geben an, dass sie planen, bis Ende 2023 vollständig automatisiert zu sein.

Die Automatisierung ist ein weiterer Bereich, der mit Hilfe der Technologie erhebliche Fortschritte erzielen kann. Durch die Investition in Budget- und Forecastingsoftware, die eine Automatisierung ermöglicht, können Sie Ihren Fokus auf das Gesamtbild richten. Auf diese Weise können Sie den Großteil Ihrer Zeit der Analyse widmen und Ihr Führungsteam bei strategischen Entscheidungen unterstützen.

3. Fällt es Ihnen schwer, Ihr Team einzubeziehen? Testen Sie einen kollaborativen Ansatz!

Die Zusammenarbeit mit Ihrem Team ist entscheidend, um Ihre geschäftlichen Anforderungen, Herausforderungen und Ziele genau darzustellen. Gemeinsame Budgetierung und Forecasts können jedoch komplex und zeitaufwändig für alle Beteiligten sein, vor allem dann, wenn sie auf rollierender Basis erfolgen.

Eine der größten Herausforderungen ist die Kommunikation. Insbesondere wenn die Kommunikation über E-Mails, verschiedene Systeme und Besprechungen verteilt ist, ist es entscheidend, Fragen und Feedback effizient zu verfolgen. Außerdem müssen Sie auf Engpässe achten, die während des Überprüfungsprozesses auftreten können, da die Parteien auf das Feedback der anderen warten. So können – wenn es an proaktiver Planung fehlt – mehrere Meetings erforderlich sein, bis ein Konsens erreicht wird.

Feedback und unterstützende Unterlagen für die Budgetierung bereitstellen.

Mit einer Budgetierungs- und Forecastingsoftware können Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen effektiv gefördert werden. Die Verwendung einer Plattform, die Organisations- und Projektmanagement-Tools integriert, kann den Prozess optimieren.

Alle Mitarbeiter können nach Belieben Daten eingeben und Feedback einsehen, was die Konsensbildung erleichtert. Darüber hinaus entfällt die umfangreiche Aufgabe, Genehmigungen nachzuverfolgen, da alle Eingaben an einem zentralen Ort gespeichert sind.

4. Fehlt es Ihrem Budget an Flexibilität? Priorisieren Sie detaillierte Einblicke!

Wenn Sie im Finanzbereich arbeiten, wissen Sie, wie wichtig es ist, fundierte Entscheidungen zu treffen, wenn es um Budgetierung und Forceasts geht. Die manuelle Überarbeitung Ihres Jahresbudgets als Reaktion auf wichtige Änderungen kann jedoch ein langwieriger und fehleranfälliger Prozess sein.

Aus diesem Grund ist die Einrichtung einer Single Source of Truth, wie oben beschrieben, entscheidend für die Transformation von Budgetierung und Forecasting in Ihrem Unternehmen. Sie können eine Grundlage schaffen, die detaillierte Erkenntnisse priorisiert, indem Sie:

• Daten Zentralisieren
• Zusammenarbeit fördern
• Prozesse automatisieren

Zusammenarbeit und Innovation gedeihen, wenn Stakeholder im gesamten Unternehmen Zugriff auf denselben umfassenden Datensatz haben. Mit einer Budgetierungs- und Forecastingsoftware können Sie ein Dashboard so anpassen, dass es die für Sie wichtigsten Kennzahlen anzeigt, und mühelos Informationen mit verschiedenen Stakeholdern teilen, um bessere Entscheidungen zu treffen.

5. Ihnen fehlt der Weitblick? Versuchen Sie es mit Forecasting!

Fällt es Ihnen schwer, für die Zukunft zu planen? Forecasting könnte das fehlende Element bei Ihrem Bestreben sein, Ihre Budgets zu verbessern. Auch wenn es nicht direkt mit der Budgetierung zusammenhängt, spielt Forecasting eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, einen Einblick in die langfristige finanzielle Stabilität Ihres Unternehmens zu bekommen.

Stellen Sie Fragen sich folgende Fragen:

• Wie weit kann Ihr Unternehmen in die Zukunft blicken?
• Sind Sie auf einen Zeitraum von einem Monat, drei Jahren oder sogar hundert Jahren beschränkt?
• Können Sie rollierende, mehrjährige oder treiberbasierte Forecasts erstellen?

Ein Hinweis: Die Verwendung von Excel als Budgetierungs- und Forecastingtool, kann dazu führen, dass Ihre Prognosen veralten. Excel stützt sich oft auf statische oder festgelegte Daten, was es schwierig macht, den zukunftsorientierten Charakter von Prognosen zu erfassen.

Um diese Einschränkung zu überwinden, sollten Sie den Einsatz einer Budgetierungs- und Forecastingsoftware, die Datenaktualisierungen in Echtzeit bietet, in Betracht ziehen. Mit einer Budgetierungssoftware können Sie selbst kleinste Veränderungen in Ihrem Unternehmen oder auf dem Markt in Ihren Forecasts abbilden. Genaue und aktuelle Forecasts vermitteln ein klares Bild von der aktuellen und zukünftigen Gesundheit Ihres Unternehmens, sodass die Jahresbudgets weniger kritisch für Ihren Gesamterfolg sind.

Sie sind bereit, Ihre Budgetierung zu verbessern

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verbesserung Ihres Budgetierungs- und Forecastingprozesses im Jahr 2024 einen strategischen Ansatz erfordert, um gemeinsame Herausforderungen anzugehen. Sie können Ihr Budget verbessern, was auch Folgendes beinhaltet:

• Schaffung einer Single Source of Truth – konsolidieren Sie Daten und eliminieren Sie Duplikate, um Genauigkeit und Effizienz zu verbessern.
• Priorisieren Sie die Automatisierung – sparen Sie Zeit und Ressourcen, indem Sie Ihren Schwerpunkt auf die Analyse mit Automatisierung legen.
• Förderung der Zusammenarbeit – fördern Sie die Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen, sodass alle Mitarbeiter/innen problemlos ihren Beitrag leisten und Feedback einsehen können.
• Konzentrieren sie sich auf detaillierte Erkenntnisse – teilen Sie die wichtigsten Erkenntnisse mit allen Beteiligten im Unternehmen, um bessere Entscheidungen zu treffen.
• Versuchen Sie es mit Forecasting – erfassen Sie die zukunftsgerichtete Ausrichtung Ihres Unternehmens mit Datenaktualisierungen in Echtzeit.

Wenn Sie sich im Jahr 2024 mit der Komplexität von Budgetierung und Forecasting befassen, denken Sie daran, dass die Technologie Ihr Verbündeter ist. Durch die Implementierung der richtigen Tools und Strategien können Sie Ihren Budgetierungs- und Forecastingprozess revolutionieren, die Performance Ihres Unternehmens steigern und fundierte Entscheidungen treffen.