Die ultimative Kaufberatung für FP&A-Plattformen (2024)

Prophix ImageProphix Nov 16, 2023, 12:00:00 AM

Suchst du nach einer besseren Möglichkeit, dein Budget zu verwalten oder deine mühsamen Aufgaben zu automatisieren? Hast du das Gefühl, dass du die Grenzen von Tabellenkalkulationen überschritten hast und bereit bist, weiterzumachen? 

Dies sind Anzeichen dafür, dass es an der Zeit ist, in eine FP&A-Plattform zu investieren. FP & A-Plattformen bieten eine umfassende Lösung für die Verwaltung all deiner Finanzaktivitäten. Eine FP&A-Plattform kann sich wiederholende oder komplexe Aufgaben automatisieren, Ihre Abläufe optimieren und Ihre Produktivität steigern.  

FP&A-Plattformen können Konsolidierungen, Intercompany-Management, Kontenabstimmung und den Grund, warum Sie hier sind, Finanzplanung und -analyse umfassen.  

Wie wählen Sie also die richtige FP&A-Plattform aus, die das Geschäft Performancevorantreibt?  

Eine gut informierte Entscheidung bei der Auswahl eines Anbieters der FP&A-Plattform kann zu einer verbesserten Budgetierung, strategischen Planung und allgemeinen finanziellen Gesundheit führen.  

Worauf Sie beim Kauf einer FP&A-Plattform achten sollten

FP&A-Plattformen sind für CFOs, Finanzleiter und Entscheidungsträger gedacht, um Reporting, Budgetierung, Prognosen und Planung zu verwalten und die allgemeine finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens zu verfolgen.

Mit einer FP&A-Plattform können Sie:

  • Optimieren Sie Ihr Budgetmanagement
  • Automatisiere sich wiederholende Prozesse
  • Integrieren Sie Ihre Finanzdaten in einer Plattform
  • Zugriff auf Echtzeit-Datenpunkte über anpassbare, interaktive Dashboards
  • Erstelle umfassende, aufschlussreiche Prognosen
  • Komplexe Datenanalysen durchführen
  • Passe dich in Echtzeit an wechselnde Bedingungen an

FP&A-Software ist eine wichtige Komponente von Financial Performance Management. 

Passen Sie sich an Ihre Geschäftsanforderungen an.

Wenn du FP & A-Software kaufst, ist es wichtig, dass du die Bedürfnisse deines Teams und deines Unternehmens berücksichtigst. Welche Prozesse möchten Sie optimieren? Welche Verbesserungen möchtest du vornehmen?

Es ist auch wichtig zu verstehen, ob es bestimmte zeitliche Hürden gibt, die sich auf deine Kaufentscheidung auswirken. Musst du dein Budget einem bestimmten Quartal zuordnen? Gibt es eine monatliche oder vierteljährliche Vorstands- oder Vorstandssitzung, von der du die Zustimmung benötigst, um mit dem Kaufprozess fortzufahren?

Lege klare Ziele, Ergebnisse und einen Zeitplan fest, bevor du mit deiner Recherche beginnst, damit du deine Lieferantenliste eingrenzen und sicherstellen kannst, dass du mit Unternehmen zusammenarbeitest, die deinen Bedürfnissen entsprechen.

So recherchieren Sie Anbieter von FP&A-Plattformen

Jetzt, da Sie sich auf Ihre Geschäftsanforderungen geeinigt haben, ist es an der Zeit, mit der Recherche nach Anbietern von FP&A-Plattformen zu beginnen.

Der FP & Ein Softwaremarkt ist eine vielfältige und wettbewerbsintensive Landschaft mit mehreren Anbietern, die eine breite Palette von Lösungen anbieten, jeder mit seinen eigenen Vor- und Nachteilen. Aber die Anzahl der Optionen ist ein Beweis für die wachsende Nachfrage nach Budgetierungs- und Planungssoftware.

Positiv zu vermerken ist, dass die große Auswahl es Unternehmen ermöglicht, einen bevorzugten Anbieter auf der Grundlage ihrer individuellen Bedürfnisse und Präferenzen zu evaluieren und auszuwählen.

Beginnen Sie mit der Suche nach Anbietern der FP&A Plattform. Wir haben einen Teil dieser Recherchen für dich mit unserer Liste der besten Unternehmensbudgetierungssoftware durchgeführt. 

Schau dir die Zielgruppe für die FP & A-Software an (bist du ein kleines Unternehmen? Du kannst Software, die auf große Unternehmen ausgerichtet ist, sofort eliminieren!) , die angebotenen Funktionen, Vor- und Nachteile und vor allem die Preisgestaltung. Wenn du ein kleines Budget hast und die FP & A-Software einen hohen Preis hat, ist es einfach, Optionen zu eliminieren.

9 Schritte, um die Zustimmung der Stakeholder zu gewinnen

Oft konzentrieren sich Führungskräfte so sehr auf das nächste Problem, dass es schwierig ist, Zeit zu finden, um die eigentliche Ursache zu lösen. Finanzteams können sich für Technologieinvestitionen einsetzen.

Hier sind 9 Schritte, die du als Roadmap verwenden kannst, um die Zustimmung der Stakeholder für FP & A-Software zu gewinnen und einen Geschäftsszenario zu erstellen:

  1. Identifiziere, wer deine Stakeholder sind und binde sie von Anfang an ein.
  2. Verbinde die Herausforderungen, vor denen du stehst, mit den Prioritäten der Geschäftsleitung.
  3. Identifizieren Sie Ihr größtes Problem und skizzieren Sie die Vorteile seiner Lösung und wie eine FP&A-Plattform dies unterstützen kann.
  4. Berechne deine Kapitalrendite (ROI) — wie hoch ist das Risiko, den Status Quo beizubehalten? Vergleichen Sie das mit den erwarteten Ergebnissen und Vorteilen einer FP&A-Plattform.
  5. Definiere dein Budget. Laut einer Nucleus-Studie gibt FP & Eine Software 3,18$ für jeden ausgegebenen Dollar zurück.
  6. Recherchieren Sie Erfolgsgeschichten von Kunden der FP&A Plattform, um den ROI und die Auswirkungen auf Unternehmen vergleichbarer Größe zu verstehen.
  7. Präsentieren Sie Ihrem Führungsteam Ihren Business Case unter Verwendung all der oben genannten Punkte. zeigen, wie eine FP&A-Plattform Geschäftsprobleme löst und Wert schafft.
  8. Entwickeln Sie einen Plan für die Einführung Ihrer FP&A-Plattform, damit jeder den Zeitplan und die gewünschten Ergebnisse vorhersehen kann.
  9. Betonen Sie weiterhin den Wert einer FP&A-Plattform für Ihr Team und Ihr Unternehmen. Eine agile und innovative Finanzfunktion hat das Potenzial, dein Unternehmen zu transformieren.
Eine 9-stufige Roadmap, um die Zustimmung der Stakeholder für die Software von FP & A zu gewinnen

Verstehe, wie FP & A-Plattformen deine Geschäftsziele unterstützen können

Du hast die Zustimmung der Stakeholder und du hast Voruntersuchungen durchgeführt, jetzt ist es an der Zeit, in den Kern deiner Recherche einzutauchen. Beim Kauf einer FP&A-Plattform sollten Sie Folgendes berücksichtigen:

FP & A Merkmale und Funktionen 

Bei der Bewertung von Anbietern von FP&A-Plattformen gibt es fünf Funktionsbereiche, auf die Sie sich konzentrieren sollten:

  • Budgetierung und Prognose
  • Reporting und Analytik
  • Datenintegrität und Integration
  • Zusammenarbeit
  • Datengenauigkeit

Schauen wir uns jeden Bereich genauer an.

1. Budgetierung und Prognose

FP&A-Plattformen Befähigen Organisationen, um ihre Budgetierungs-, Planungs- und Prognoseprozesse mit einer umfassenden Suite von Funktionen zu verbessern. Automatisierte Prognosen helfen Finanzteams, agile Strategien zu planen und zu entwickeln, die das Unternehmen voranbringen. Budgetierungs-Workflows und rollenbasierter Zugriff können Ihren Budgetierungsprozess weiter optimieren, indem sie Verantwortlichkeit und Transparenz fördern.


Diese Fähigkeiten führen zu mehreren positiven Geschäftsergebnissen:

  • Verbesserte Kosteneffektivität
  • Erhöhte Datenintegrität
  • Organisatorische Transparenz
  • Verbesserte Finanzkennzahlen wie Gewinnmarge-Prozentsatz, Kapitalrendite und operativer Marge-Prozentsatz

Diese Ergebnisse versetzen dein Unternehmen in die Lage, größeren finanziellen Erfolg und Wachstum zu erzielen.

2. Reporting und Analysen

FP&A-Plattformen bieten leistungsstarke Reporting-, Analyse- und Datenvisualisierungswerkzeuge. Anpassbare Reports und dynamische Dashboards bieten eine intuitive und umfassende Sicht auf Finanzdaten. Sie können schnell einen Drilldown in Daten durchführen, um Abweichungen, Trends oder Anomalien zu verstehen. Reporting können durch Automatisierung optimiert werden und gleichzeitig die Kadenz und Genauigkeit Ihrer Reportsverbessern.

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Automatisieren Sie die Erstellung und Verteilung von Reports.

3. Datenintegrität und Integration

FP&A-Plattformen mit robuster Datenintegrität und nahtloser Integration in Ihre ERP-, CRM - oder anderen Systeme können die Genauigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Finanzdaten verbessern, Sie in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen und das Risiko kostspieliger Fehler oder Fehleinschätzungen zu mindern.

4. Zusammenarbeit

FP&A-Plattformen erleichtern die funktionsübergreifende Zusammenarbeit. In einer Welt der Remote-Arbeit und geografisch verteilter Teams stellt eine zentralisierte FP&A-Plattform sicher, dass alle Ihre Stakeholder Zugriff auf die aktuellsten Finanzdaten in einer einzigen Quelle der Wahrheit haben.

5. Richtigkeit der Daten

Tabellenkalkulationen und manuelle Dateneingabe bergen das Risiko von Fehlern. FP&A-Plattformen ermöglichen es Ihnen, Berechnungen, Allokationen und Prozesse zu automatisieren, ohne Angst vor fehlerhaften Formeln oder Zirkelverweisen haben zu müssen.

Sicherheit

Sicherheit und Compliance sind der Schlüssel, den Sie bei der Auswahl eines Softwareanbieters bewerten müssen. Die Sicherheit und der Schutz Ihrer Daten sind von entscheidender Bedeutung. Folgendes solltest du beim Vergleich und der Bewertung von FP & A-Softwareanbietern beachten.

  • Häufigkeit der Audits: Cloud-SaaS-Anbieter haben die Möglichkeit, Sicherheitsaudits jährlich oder häufiger durchzuführen.
  • Compliance-Standards: Es gibt mehrere Reports , die beweisen, dass ein Unternehmen einen guten Ruf genießt, nämlich die Einhaltung von SOC 1 und SOC 2. Es ist wichtig, dass sowohl Typ I als auch Typ II Reports vollständig sind.
  • Sicherheits-Frameworks: Zu behaupten, sie seien sicher; Ein Unternehmen muss sich an ein Framework halten, das vorschreibt, wie es seine Daten verwalten soll. Dieser Rahmen basiert auf einem Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS).
  • Anbieter von Cloud-Infrastruktur: Es gibt eine Handvoll namhafter Anbieter von Cloud-Infrastruktur, die die Technologie von Cloud-Softwareanbietern untermauern. Zu den gängigen Anbietern gehören AWS, Azure und Google.

Kundensupport 

Wenn Sie in eine FP&A-Plattform investieren, gehen Sie eine Partnerschaft mit dem Anbieter ein. Egal, ob es sich um die erste Implementierung oder den täglichen Support handelt, es ist unerlässlich, das Supportangebot — und den Ruf — der Organisation zu verstehen. Folgendes solltest du erwarten:

  • Zugang zu Produktspezialisten: Ein Expertenteam, das Ihnen wertvolle Einblicke, Designunterstützung, personalisierte Produktberatung, maßgeschneiderte Schulungen und Unterstützung bei Data integrationbietet.
  • Ein privater Anwalt: Ein engagierter Customer Success Manager ist Ihr Fürsprecher und arbeitet mit Ihnen zusammen, um die Endbenutzererfahrung zu optimieren und die Rendite Ihrer Investition in die FP&A-Plattform zu maximieren.
  • Lernressourcen: Access to Continued Learning bietet dir Ressourcen für den Aufbau von Fähigkeiten, sodass du deine Erfahrung kontinuierlich verbessern kannst.

Umsetzung

Die Implementierung einer FP&A-Plattform ist ein vielschichtiger Prozess, der darauf abzielt, die erfolgreiche Integration und Nutzung der Software in Ihrem Unternehmen sicherzustellen. Die Zeitpläne für die Implementierung können variieren. Um ein gutes Verständnis dafür zu bekommen, wie lange die Implementierung dauern wird, kannst du vergleichen, was du von anderen Benutzern oder Verbindungen in deinem Netzwerk hörst, die dieselbe oder eine ähnliche FP & A-Software implementiert haben.

Zu den wesentlichen Bestandteilen der Implementierung der FP&A Plattform gehören:

  • Data integration – Sammeln und Integrieren von Daten aus Ihren Quellen.
  • Erstellen von Datenmodellen – Modelle sind die Strukturen, die Ihre Daten für mehrdimensionale Analysen organisieren und speichern.
  • Workflow-Design – Die Einrichtung automatisierter Workflows ist entscheidend für die Rationalisierung Ihrer FP&A-Prozesse.
  • Schulung – Onboarding Ihres Teams und anderer Endbenutzer, um die Plattformfähigkeiten zu nutzen, damit jeder die Vorteile der FP&A-Software schnell und agil nutzen kann.

Kosten 

Lass uns über die Kosten sprechen. Die wohl wichtigste Überlegung beim Kauf einer FP&A-Plattform.

Die Kosten für eine FP&A-Plattform variieren je nach spezifischen Faktoren und Anforderungen, einschließlich des Softwareanbieters, der Funktionen und Fähigkeiten der Plattform, der Größe Ihres Unternehmens und Ihrer spezifischen Anforderungen.

Hier sind 5 gängige Preismodelle für FP & A-Software:

  1. Preisgestaltung auf Abonnementbasis
    Dies ist das gängigste Preismodell für FP & A-Softwareplattformen. Das bedeutet, dass du eine wiederkehrende Gebühr zahlst, in der Regel monatlich oder jährlich, um das Produkt zu nutzen. Die Kosten für das Abonnement variieren je nach Anzahl der Benutzer, dem Funktionsumfang und der Größe deiner Organisation.
  2. Gestaffelte Preisgestaltung
    Manche Softwareanbieter bieten unterschiedliche Preisstufen an, je nachdem, wie viele Features und Funktionen du benötigst. Du kannst eine Stufe wählen, die deinen Anforderungen und deinem Budget entspricht. Höhere Stufen bieten oft erweiterte Funktionen und Support.
  3. Preisgestaltung pro Nutzer
    Ein anderes Preismodell, obwohl es für FP & A-Plattformen weniger üblich ist, basiert auf der Anzahl der Nutzer. Deshalb, je mehr Nutzer du hast, desto höher sind die Kosten. Dieses Modell kann für kleine bis mittlere Unternehmen kostengünstig sein, wenn du eine geringere Anzahl von Benutzern hast.
  4. Nutzungsabhängige Preisgestaltung
    Nutzungsabhängige Preisgebühren, die auf dem Volumen der Daten oder Transaktionen basieren, die Sie über die FP&A-Plattform verarbeiten. Dieses Modell ist üblich für Software, die für Finanzanalysen, Reportingund Datenkonsolidierung verwendet wird.
  5. Individuelle Preisgestaltung
    Für größere Organisationen mit spezifischen oder komplexen Bedürfnissen sind benutzerdefinierte Preismodelle verfügbar.

    Individuelle Preisgestaltung erfordert möglicherweise Verhandlungen mit dem Softwareanbieter, um eine Preisstruktur zu bestimmen, die deinen Anforderungen entspricht.

Erstelle eine Auswahlliste von Anbietern

Jetzt, da Sie mit funktionsübergreifender Ausrichtung und Stakeholder-Buy-in ausgestattet sind, Ihre ersten Recherchen durchgeführt haben und verstehen, was Sie von einer FP&A-Plattform benötigen, um Ihre Ziele zu erreichen und das Unternehmen voranzubringen, ist es an der Zeit, eine Auswahlliste von Anbietern zu erstellen.

Deine Auswahlliste kann die 3-5 besten Anbieter sein, mit denen du weitere Gespräche führen möchtest. Schau dir die Anbieter an, die Kunden in derselben Branche wie du haben. Es ist wahrscheinlich, dass der Anbieter deine spezifischen Bedürfnisse und Erfahrungen versteht.

Sieh dir außerdem Kundenfallstudien und Bewertungsseiten von Drittanbietern wie TrustRadius oder G2 an, um weitere Informationen zu erhalten.

Stelle Fragen und kontaktiere Kundenreferenzen.

Ein Teil des Auswahlprozesses für eine FP&A-Plattform besteht darin, nicht nur mit dem Anbieter, sondern auch mit seinen Kunden eingehende Gespräche zu führen.

Es ist wichtig, die Anbieter der FP&A-Plattform nach ihren folgenden Punkten zu fragen:

  • Branchenexpertise : Wähle einen Anbieter mit einer langjährigen Erfahrung nicht nur im Bereich FP & A, sondern auch in deiner Branche.
  • Sicherheit: Was ist das Sicherheitsprotokoll? Gibt es die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei den Sicherheitskontrollen?
  • Umsetzung: Handelt es sich um einen Self-Service-Ansatz oder um einen von einem Berater geleiteten Ansatz?
  • Skalierbarkeit: Auch wenn Sie derzeit nur FP&A-Software für die Finanzplanung und -analyse benötigen, sollten Sie einen Anbieter priorisieren, der mit Ihrem Unternehmen wachsen kann, um Budgetierung und Planung, Reporting und Analyse, Konsolidierungen oder Intercompany-Management zu ermöglichen.
  • Merkmale und Funktionen: Bietet die Plattform Automatisierung für Data integration und Workflows, Audit-Protokolle, integrierte Datenanalyse, Ad-hoc-Analysen und mehr?

Wenn du mit Kundenreferenzen sprichst, stelle sicher, dass du Kunden auswählst, die dir in Bezug auf Branche, Größe und Kundenstamm ähnlich sind. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Fragen zu stellen, die sich auf Ihre Prozesse beziehen, konzentrieren Sie sich auf Fakten und Beispiele (im Gegensatz zu Meinungen) und sprechen Sie, wenn möglich, mit mehr als einem Benutzer im Unternehmen.

Gehe genauso vor, wenn du mit dem Softwareanbieter sprichst. Stelle Fragen, die sich auf deine Prozesse beziehen und wie sie die spezifischen Probleme deines Unternehmens lösen können. 


Am wichtigsten ist, bewerte nicht die Informationen, die sie dir gerade zur Verfügung stellen. Mache stattdessen detaillierte Notizen oder nimm den Anruf auf, damit du im Nachhinein zurückgehen, die Antworten auswerten und mit einer Entscheidung fortfahren kannst.

Wählen Sie Ihren bevorzugten FP&A Plattform-Anbieter

Du hast die Referenzanrufe getätigt. Du hast die Fragen gestellt. Sie haben einen Einblick in die Plattform und wie sie funktioniert. Jetzt ist es an der Zeit, deinen bevorzugten Anbieter auszuwählen.

Preisgespräche haben stattgefunden. Du verstehst Merkmale und Funktionen. Sie haben die Dauer Ihres Vertrags, die Anzahl der Benutzer, die Anzahl und Komplexität Ihrer Data integrationund das Serviceniveau berücksichtigt, das sie bieten.

Wählen Sie Ihren bevorzugten Anbieter der FP&A Plattform aus und fahren Sie mit der Vertragsunterzeichnung fort.

Bereite dich auf die Umsetzung vor

Während Ihrer Recherchephase haben Sie Fragen gestellt und verstanden, wie der von Ihnen gewählte FP&A-Plattform-Anbieter an die Implementierung herangeht. 

Bereite dein Team auf die Implementierung vor. Wenn es sich um einen selbstgesteuerten Implementierungsansatz handelt, stelle sicher, dass andere Aufgaben und Projekte rund um die Implementierung priorisiert werden, damit du eine schnelle Amortisierung deiner Investition sehen kannst. Je früher Sie Ihre Implementierung abschließen können, desto schneller können Sie mit Geschwindigkeit, Effizienz und Agilität loslegen.

Es gibt keinen einheitlichen Ansatz für den Kauf einer FP&A-Plattform

Die Auswahl des richtigen FP&A-Plattform-Anbieters für Ihr Unternehmen ist ein wesentlicher Schritt, um die Finanzabläufe Ihres Unternehmens zu verbessern. Ganz gleich, ob Sie Ihr Budgetmanagement optimieren, langwierige Aufgaben automatisieren und Ihre gesamte finanzielle Performanceverbessern möchten, FP&A-Software bietet die transformative Leistung, die Sie benötigen.

By following the steps outlined in this FP&A platform buyers’ guide, you’re on your way to a more informed and empowered decision-making process, setting you—and your organization—on a trajectory towards financial success and strategic growth. If you're ready to learn more to equip your buying journey, get your copy of the Ultimate Financial Performance Platform Buyer's Guide.

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